Tháng 2/1994, FBI bắt giữ cựu đặc vụ CIA Aldrich Ames vì ông này làm gián điệp cho Liên Xô. Dù hài lòng vì tóm được điệp viên hưởng lương cao nhất lịch sử nhưng cả FBI và CIA đều cho rằng còn có nhiều điệp viên nhị trùng trong các cơ quan tình báo Mỹ. Họ lập một đội săn điệp viên mới mang trên GRAYSUIT, với quyết tâm tìm ra kẻ đã trao cho người Liên Xô những bí mật tình báo lớn nhất của Mỹ.
